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2014年度摩托车进口情况分析

    时间:2015-02-02

 我国作为世界上连续多年列摩托车出口第一的国家,但摩托车的进口数量一直较低,其中最重要的原因是上世纪八十年代开始的国内地方“禁限摩”政策限制。近几年,随着国民经济的快速发展和消费者收入水平的提高,摩托车作为交通工具和生产资料的需求有所降低,而摩托车文化在城市消费者中快速兴起。这种消费结构的发展变化,促进了国外高端摩托车进口的增长,同时也促使国内有条件的制造企业加大了研制开发中大排量摩托车的力度,对提高我国摩托车产业的技术和质量水平起到了非常好的引导和促进作用。

一、众多知名企业布局中国,进口量快速增长。

我国人口众多,消费规模大,国外众多大企业都对中国的摩托车消费市场垂涎三尺,对中国地方政府的禁限摩政策的关注度甚至高于国内的一些企业。在近几年我们接触的部分国外摩托车知名企业过程中,如美国哈雷、意大利比亚乔、杜卡迪等,都对此显露出极大的关注。目前,国外知名摩托车企业在中国加快布局速度,哈雷、川崎、杜卡迪、胜利和本田等都在国内主要城市设立了专卖店,哈雷的专卖店已达10多家,川崎一年间就建了八个专卖店,杜卡迪在去年已有八个店的基础上,拟于2015年再建3个;从我们在现场调查了解的情况看,各品牌的销售情况都很乐观,哈雷北京店的月销量为30多辆,川崎为50多辆。此外,KTM也在与国内企业合作,产品将在今年登陆国内市场;雅马哈将其生产基地迁移到重庆;宝马与国内企业的合作范围在进一步扩大;本田已完成拟投放中国市场的产品相关检测认证工作,蓄势待发。由此可见,未来几年我国摩托车的进口将会呈现出快速增长的态势。

 

1                2010年到2013年我国进口摩托车情况表

 

年份

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014.1-11

数量(辆)

1094

1084

1779

2652

2426

4400

10338

 

2     2012-141-11月我国进口摩托车前10位国家情况表

   

进口国

单位

数量

% 同比
2014/2013

2012

2013

2014

 

2249

3797

10338

172.27

泰国

107

279

3,203

1048.03

美国

999

1,360

2,454

80.44

德国

221

912

2,058

125.66

越南

18

8

952

日本

141

292

549

88.01

台湾

157

423

428

1.18

意大利

280

280

306

9.29

印度尼西亚

191

12

184

1433.33

奥地利

20

56

159

183.93

韩国

5

17

89

423.53

 

二、需求结构变化是促使进口增长的主要原因。

多年来,受国内地方“禁限摩政策的限制,国内的摩托车市场需求主要在农村,主要是用于交通代步和生产资料。但随着国家经济的发展,城镇化建设的快速推进,道路基础条件的大幅改善,汽车和电动车的普及以及农村劳动力大量进入城市等相关因素影响,近几年摩托车内销市场一路下滑,2014年行业的统计数据显示同比下降在10%左右,实际的数据还要大很多,很多企业反映降幅在20%左右。但在城市市场上,尽管有“禁限摩”政策的限制,但摩托车文化越来越为城市消费者所青睐,各地以摩托车品牌、车型、用途及爱好等名义组建的摩托车俱乐部数量激增,仅北京市就有数十家之多。众多的爱好者将摩托车用于休闲、运动、竞技和旅行,他们追求品牌、质量、时尚和个性化,正是这种需求的变化推进了国内高端摩托车市场和进口的快速增长。

三、进口增长对我国摩托车产业的影响。

中国摩托车产业在近三十多年的快速发展中,在产业规模上令世人瞩目,产品的整体技术质量水平及研发能力有了很大的提升。但由于我国摩托车产业的市场化程度非常高,市场竞争异常激烈,产品多集中在中小排量上,为此在异常惨烈、旷日持久的价格战中,整个行业的技术积累非常薄弱,尤其在研发能力及人才上没有储备,导致我国摩托车产业的总体水平与国际上先进的国家和企业的距离在逐渐加大。为此,摩托车进口的快速增长对我国摩托车产业的影响是喜忧参半。

1、     摩托车进口促进摩托车产业的结构调整。

我国进口的摩托车多为中大排量的产品,而国内能生产大排量摩托车的企业很少,目前量产的产品最大为650cc,且数量不多,产品的技术质量水平与国际同类先进产品的差距还很大。面对传统产品市场的萎缩、消费者对高端摩托车需求及摩托车进口量的快速增长,一些有条件的企业纷纷在战略上进行适应性调整,采取引进、合作、并购等方式,涉足中高端摩托车产品的研制和生产。未来几年,国内部分企业的中大排量产品将陆续面世,但真正具有国内知识产权和品牌的产品很少。无论如何,这种市场和消费结构变化带来的压力为国内摩托车产业的结构调整和转型升级起到了非常重要的促进作用。

2、     摩托车进口促进摩托车产品的技术进步。

我国摩托车产品的整体技术水平相当于上世纪90年代初的水平,与当今世界的先进水平相差非常大,甚至与后起之秀的印度也有较大差距。但进口摩托车的增长,为我国的摩托车制造企业开拓了视野,也为企业产品的技术进步带来了方向。未来摩托车制造技术要向数字化、智能化、安全化、电动化和个性化的方向发展。以数字点火、电喷、数控防盗、发动机集中管理和可变技术等为代表的数字化控制技术将成为今后摩托车电器的主流;而充电电池、燃料电池、混合动力电动摩托车等电动技术也是未来摩托车产品的发展目标。

3、     摩托车进口促进摩托车营销、服务体系及模式的转変。

众多国外知名品牌进入中国市场后,其经营模式也为我国摩托车的营销体系变革起到了很好的示范和引领作用,品牌效应、文化的融合、服务体系及模式等都是可学习和借鉴的。在目前国内市场销量锐减,传统的三级营销体系受到了相当大的冲击,销售终端规模大幅萎缩,以价格为营销主要手段的做法逐渐演变为理念、品牌、质量和服务的竞争,在中高端产品的竞争中摩托车文化又是相当重要的因素。为此,进口增长对国内摩托车营销和服务体系及模式的转变会起到非常好的促进作用。

4、     进口摩托车已占据国内高端市场50%以上份额,中等排量也将受到一定影响。

20141-11月我国进口的摩托车中,多为大排量产品(详见表3),250mL以上摩托车的数量为6880辆,占66.55%,其中800mL以上的约占50%

 

3              20141-11月进口摩托车分排量表

  量(mL

  ()

占比(%

50

2

0.02

50--250(含)

3456

33.43

250--500(含)

259

2.51

500--800(含)

1517

14.67

800

5104

49.37

 

在进口快速增长的同时,国内大排量的产品也在增长。根据中汽协的统计,20141-11月我国250mL以上产品共计销售了18560辆,同比增长了77.83%;其中出口12724辆,占同类产品总销量的68.56%。按此计算,内销量为5836辆,占同类产品内销量的45.89%。随着进口量的快速增长,国外品牌在国内高端市场上的份额还要进一步扩大。

由表3可见,250mL及以下的摩托车进口今年的增量也非常大,这些产品主要来自于泰国和越南。据海关统计,20141-11月从泰国进口的250mL以下摩托车为1905辆,占从其进口量的60%,而从越南进口的952辆摩托车全部为250mL以下产品。川崎的Z250等二款摩托车就来自于其在泰国的工厂。这其中一个最重要的原因是我国在东盟10+1谈判中,将由该地区进口摩托车的关税降为0,为此吸引了很多知名品牌企业在泰国和越南等国家设厂,以此作跳板进入中国市场。在北京杜卡迪专卖店中,六款车中的五款来自于泰国。由于进口零关税,使得其在中国市场上的竞争力大增,以川崎Z250为例,其在北京的市场售价3.8万人民币,而国产合资品牌的250mL摩托车的市场价格在2.4万左右,虽然有一定的价格差,但进口摩托车的品牌、技术水平、使用的安全性和可靠性以及时尚的外观设计等,还是吸引了高端消费群体的大多数人,在北京一摩托车驾驶培训学校的20多名学员中,只有一人有购买国产合资品牌250mL摩托车的意向,其余都集中在哈雷、宝马等进口产品上,由此可略见一斑。从摩托车进口增长的趋势来看,其对我中等排量市场的影响也将很快显现。

四、建议

我国摩托车行业的建康持续发展,除了要适应市场需求变化之外,还需要有良好的外部政策环境及公平的市场环境。虽然在汽车和电动车产业快速发展的形势下,大大压缩了摩托车的市场需求空间,但作为一种便捷的交通工具和具有挑战性的文化、运动、娱乐用品,其还有很大的消费群体。特别是在国内大中城市的交通拥堵愈演愈烈的情况下,摩托车仍不乏为消费者可选择的一种理想的代步工具,发达国家和地区诸如意大利、台湾等都是非常好的例证。在进口快速增长,竞争越来越激烈的大趋势下,为使我国的摩托车行业能够保持健康可持续发展,提出如下几点建议:

1、适度放宽或解除地方的“禁限摩”政策限制;

2、在与东盟的10+6谈判中,解决摩托车的进出口关税不平等的问题;

3、政府相关部门对国内高端大排量摩托车研制给予政策和资金上的支持;

4、有条件的企业要加大对高端大排量摩托车研发的投入,并通过引进国外先进技术和人才等方式,加快缩短国内外技术、质量及服务方面的差距,增强核心竞争力。

 

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